طفولة مسلمة

القصة هذا الفيلم هو الأول ضمن ثلاثية شبه سيرة ذاتية للسميحي، ويتتبع التجارب اليومية لمحمد العربي السالمي ضد المجتمع المغربي المتغير. في مدينة طنجة في خمسينيات القرن العشرين، يحاول العربي السالمي، وهو صبي صغير خجول لم يتجاوز سن المراهقة، فهم التنشئة الدينية اللطيفة لوالده، والتعليم العلماني الذي قدمه له في المدرسة الفرنسية، ورغباته الناشئة في الاستمتاع بالملذات المحرمة في السينما والنساء الذين يلتقي بهم من خلالها.