القصة يرسل الملك راندولف لابنة عمه، الدوقة روينا، للمساعدة في تحويل بناته، الأميرة جينيفيف وأخواتها الإحدى عشرة، إلى مواد ملكية. لكن الدوقة تجرد الأخوات من المرح، بما في ذلك هوايتهم المفضلة: الرقص. عندما يفقد كل الأمل، تكتشف الأختان ممرًا سريًا إلى أرض سحرية حيث يمكنهما الرقص طوال الليل.
